요약

■ 연구목적

방송산업을 둘러싼 시장·기술·법·제도 환경의 변화에 효과적으로 대응하고 합리적인 규제체계 및 경쟁정책을 마련하기 위해서는 방송시장 현황과 경쟁구조에 대한 객관적인 분석과 평가가 필수적이다. 이에 본 보고서는 최근의 시장환경 변화를 반영하여 분석 대상 시장을 합리적으로 획정하고, 다양하고 세분화된 경쟁평가 지표를 활용해 방송시장의 경쟁상황을 체계적으로 분석·평가하는 것을 목적으로 한다. 특히 OTT의 성장으로 경쟁의 범위가 확대되고 있는 점을 고려하여, 경쟁상황 분석에 이러한 시장 변화를 충실히 반영하고자 한다.

■ 주요 연구내용 및 정책적 시사점

2024년 전체 방송사업 매출액은 전년 대비 0.7% 감소하며 2년 연속 마이너스 성장을 이어갔다. 사업자군별로 살펴보면, IPTV를 제외한 모든 사업군의 매출이 전년 대비 감소했으며, 방송광고매출의 감소세는 2024년에도 계속되었다. OTT 확산에 따른 매출구조 다변화로 그간 증가해오던 프로그램판매매출 또한 2024년에는 전년 대비 1.1% 감소하였다.
OTT 이용률은 증가 추세를 이어갔으며, 넷플릭스와 티빙을 중심으로 유료 구독형 OTT 사업자의 매출 또한 증가하였다. 다만, 티빙, 웨이브 등 국내 OTT 사업자는 여전히 영업손실을 기록하고 있는 상황이다. OTT 이용 확대가 지속되면서 유료방송서비스 이용시간 감소 추세가 이어지는 가운데, 코드커팅이 현실화되고 있다. 유료방송가입자 감소는 아직 두드러지지 않으나, TV시청시간이 감소하면서 한정된 시간 자원 내에서 OTT 등 타매체 제공 콘텐츠 이용이 증가함에 따라 레거시 미디어의 이용시간이 잠식되는 현상이 심화되고 있다. 이러한 이용시간 대체 및 서비스 대체 가속화는 유료방송시장 경쟁 분석의 대상을 OTT를 포함한 영상 콘텐츠 시청 플랫폼 전반으로 확대할 필요성을 제기한다. 채널거래시장의 경우, 1위 사업자 점유율, CR3, HHI 등의 주요 시장구조 지표의 절대적 수준과 추이만을 고려하면 공급측(방송채널)에 의한 경쟁제한 가능성은 높지 않은 것으로 평가된다. 반면, 프리미엄 콘텐츠에 대한 시청자의 높은 선호와 유료방송사업자 간의 가입자 확보 경쟁 심화로 인해 고품질 콘텐츠를 보유한 최상위 채널 사업자의 협상력은 강화될 가능성도 배제할 수 없다. 한편, 대규모 가입자 기반을 가진 일부 유료방송사업자 역시 자신의 채널 편성권 등을 활용해 방송채널사업자에 대해 높은 수준의 협상력을 보유·행사하고 있을 가능성도 존재한다. 이러한 상황은 수익 배분을 둘러싼 합의를 어렵게 만드는 요인으로 작용할 수 있으므로 콘텐츠 대가 관련 분쟁 가능성 등에 대한 면밀한 모니터링이 필요하다. 방송영상콘텐츠거래시장은 전반적인 수요가 정체된 것으로 평가된다. 구조적으로 보면, 국내 사업자의 콘텐츠 수요는 감소하고, 넷플릭스 등 글로벌 사업자의 수요는 여전히 높은 수준을 유지하면서 콘텐츠 수요 측면 넷플릭스 등의 영향력은 더욱 강화된 것으로 평가된다. 넷플릭스의 수요 점유율이 확대되면서 영향력 또한 강화될 경우, 콘텐츠 제작 생태계에 부정적 영향을 줄 가능성도 존재하므로 관련 시장에 대한 모니터링 및 관련 정책 마련이 필요하다. 방송광고시장은 플랫폼 다변화, 디지털 광고 성장 등에 따라 지속적으로 역성장을 기록하며 전체 광고시장 내 비중이 빠르게 감소하고 있다. 넷플릭스, 티빙 등 유료 구독형 OTT 서비스들의 광고요금제 가입자가 빠르게 증가하면서 TV방송광고에 대한 대체 압력은 더욱 높아질 것으로 전망된다.